Bellek tedarik zincirindeki sıkışıklık sürerken Apple’ın mobil DRAM tarafında çok agresif bir alım yaptığı iddiası gündeme geldi. Güney Kore merkezli bir kaynağa dayandırılan bu iddiada, şirketin piyasadaki mevcut mobil DRAM arzını çok yüksek fiyatlarla satın alarak rakiplerinin bellek erişimini zorlaştırdığı öne sürülüyor.

İddia yalnızca Apple’ın tedarik gücüne değil, bunun sektörde yaratabileceği zincirleme etkiye de işaret ediyor. Çünkü akıllı telefonlardan tabletlere kadar birçok ürünün üretim planı yalnızca işlemciye değil, bellek tarafındaki bulunabilirliğe de doğrudan bağlı.

Apple’ın mobil DRAM alımlarıyla ilgili iddia ne söylüyor?

Ortaya atılan iddianın merkezinde mobil DRAM var. Akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlarda temel bileşenlerden biri olan bu bellek türü, özellikle arzın daraldığı dönemlerde üreticiler için kritik hale geliyor. Bu yüzden büyük şirketlerin yüksek alım gücüyle tedarik zincirinde avantaj araması yeni bir durum değil. Bu kez dikkat çeken nokta ise Apple’ın bunun dozunu ciddi biçimde artırdığı yönündeki iddia.

Güney Kore merkezli bir kaynağa dayandırılan anlatımda, Apple’ın piyasadaki “mevcut tüm mobil DRAM” arzını çok yüksek fiyatlardan satın aldığı öne sürülüyor. Aynı iddiada, şirketin bunu faaliyet karı kaybını göze alarak yaptığı da söyleniyor. Buradaki temel sav şu: Apple, bellek tarafındaki maliyet baskısını karşılayabilecek finansal gücü sayesinde kendi ürün hattını korurken rakiplerinin parça erişimini daha da zorlaştırabilir.

Ming-Chi Kuo’nun değerlendirmesi ve fiyat baskısı

TF Securities analisti Ming-Chi Kuo da yakın dönemde Apple’ın bellek tarafındaki yüksek fiyatları emip marjlarından fedakarlık ederek pazar payını büyütebileceğine dikkat çekmişti. Aynı çerçevede, Apple’ın fiyat baskısını yönetme kapasitesinin rakiplerine göre daha yüksek olduğu düşünülüyor.

Metinde ayrıca Apple’ın MacBook Neo modelini 599 dolar fiyatla piyasaya sürdüğü ve bunun 600-800 dolar bandındaki dizüstü bilgisayar pazarında yeni bir alan açabileceği de aktarılıyor. Burada 30 milyar dolarlık pazar fırsatı ve yıllık 50 milyon adetlik satış hacmi vurgusu da yer alıyor. Bu bölüm, Apple’ın yalnızca tedarik değil fiyatlandırma tarafında da daha sert bir rekabet alanı açmaya çalıştığı görüşüyle birlikte veriliyor.

Qualcomm, MediaTek ve Samsung cephesinde öne çıkan işaretler

İddiayı güçlendirdiği söylenen işaretlerden biri, MediaTek ve Qualcomm tarafındaki üretim temposu değişikliği. Metinde, alt ve orta segment akıllı telefonlarda yoğun kullanılan 4 nm çipler için bu iki şirketin üretim hızını düşürdüğü belirtiliyor. Buna karşılık gelen hacmin 20.000 ila 30.000 wafer seviyesinde olduğu, bunun da yaklaşık 15 ila 20 milyon mobil çipe denk geldiği ifade ediliyor.

Samsung cephesinde ise Güney Kore’de bazı tabletlerin 512 GB ve 1 TB sürümleriyle birlikte Galaxy S25 Edge, Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Flip 7 modellerinde fiyat artışı yapıldığı aktarılıyor. Bu gelişmeler aynı çizgi içinde verilse de, fiyat artışlarının ya da üretim kararlarının tek başına bu iddiadan kaynaklandığını söylemek için daha somut doğrulama gerekiyor.

Tim Cook’un bellek ve 3 nm kapasite vurgusu

Apple CEO’su Tim Cook’un son bilanço görüşmesinde bellek çipleri ile TSMC’nin sıkışık 3 nm kapasitesini önemli kısıtlar arasında saydığı da belirtiliyor. Bu açıklama, Apple’ın gerçekten de kritik bileşen tarafında baskı hissettiğini gösteren önemli bir işaret olarak okunuyor.

Yine de buradaki ayrımı net tutmak gerekiyor. Cook’un işaret ettiği tedarik baskısı ayrı bir konu, Apple’ın mobil DRAM tarafında piyasadaki mevcut arzı rakiplerinden önce topladığı iddiası ayrı bir konu. İkisi aynı başlık altında buluşuyor ama aynı ölçüde doğrulanmış bilgiler değil.